DAX 30 (DAX 40): Cos’è, Componenti, Previsioni e Quotazione

C’è poco da discutere sull’estremo interesse che l’economia tedesca, ormai almeno da 30 anni, ovvero dalla riunificazione delle due Germanie, esercita sugli investitori. E che dire allora di un indice, DAX 30 (ora DAX 40), che è l’indice di riferimento per il mercato azionario di Francoforte? Proprio per questo motivo abbiamo deciso di dedicare uno speciale ai nostri lettori. Uno speciale che parlerà non solo di aspetti più strettamente tecnici, ma anche delle particolarità che riguardano questa borsa.

Una borsa che ci permette di investire su i 30 (adesso 40) migliori titoli della borsa tedesca. Un indice che è comunque specchio fedele dell’andamento dei pezzi forti dell’economia tedesca. Valuteremo la sua composizione di oggi, le previsioni degli esperti, la quotazione in tempo reale ed anche come investire (tramite CFD, trading sui future, o operazioni sulle singole azioni associate all’indice).

Tutto ciò, sempre avendo come bussola unica quella dei broker migliori, che sono in grado di offrire questo asset e anche i titoli che lo compongono. Uno dei migliori? Sicuramente FP Markets, broker di enorme spessore, che offre la possibilità di investire su tutti i migliori titoli del mondo. Puoi partire con un conto demo gratuito, oppure fare affidamento sulla modalità reale, con un deposito davvero molto basso, di appena 100 euro.

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Cos’è il DAX 30 (DAX 40)?

Quando parliamo di DAX 30, attualmente DAX 40, stiamo parlando di un indice che è oggi forse il più importante tra quelli che seguono le borse europee. Siamo davanti ad un indice che include appunto i 30 (ora il 40) titoli più capitalizzati della borsa tedesca, borsa che come vedremo più avanti racchiude molti titoli che non sono importanti soltanto in relazione alla Germania, ma in ambito mondiale.

Parliamo di un indice nato nel 1988, in quella che ai tempi era appunto la Germania dell’Ovest e, post riunificazione, è andato a rappresentare la borsa di Francoforte di nuovo. Ovvero la borsa che ha continuato ad ospitare tutte le principali società quotate del territorio tedesco. Si tratta di un indice dove ovviamente la componente elettronica, software e automotive, che sono appunto i settori di spicco della Germania moderna, ne fanno da padrona.

DAX 30 è un indice che oggi assume, con il dominio assoluto e totale dell’economia tedesca, una rilevanza assoluta anche in ambito europeo e mondiale. Una borsa che è simbolo dell’estremo dinamismo dell’economia tedesca, ad oggi la più forte di tutto il continente europeo. Cerchiamo di comprendere come avviene il listing ed il delisting dei titoli di composizione ed altri aspetti squisitamente tecnici e fondamentali.

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Come funziona il DAX 30 (DAX 40)?

L’indice DAX viene calcolato sulla base del prezzo ponderato per la capitalizzazione di mercato delle società incluse, utilizzando prezzi aggiornati in tempo reale. La ponderazione di ogni titolo nell’indice è influenzata dalla sua capitalizzazione di mercato corretta per il flottante (ossia, solo le azioni effettivamente disponibili per il trading pubblico vengono conteggiate, escludendo le azioni detenute in blocchi significativi o da istituzioni).

In questo modo, le società con una maggiore capitalizzazione e un flottante più elevato hanno un impatto maggiore sul valore complessivo dell’indice. La revisione dei componenti avviene ogni tre mesi per assicurare che l’indice rappresenti costantemente le maggiori società del mercato tedesco. Per entrare a far parte dell’indice DAX, i titoli devono rispettare diversi criteri:

• 📍 capitalizzazione di mercato e flottante: il flottante minimo richiesto per essere considerati è del 10%;
• 📍 liquidità: le azioni devono essere altamente liquide, con un volume di scambi consistente, per garantire la capacità di riflettere la domanda e l’offerta nel mercato della Borsa di Francoforte;
• 📍 sede operativa o registrazione in Germania: la maggior parte delle società devono avere sede in Germania, o una significativa operatività nel paese;
• 📍 trasparenza e requisiti finanziari: le società devono soddisfare alcuni criteri di trasparenza finanziaria, come il rispetto delle norme contabili internazionali (IFRS), la pubblicazione dei bilanci e il rispetto dei requisiti ESG (ambientali, sociali e di governance), che dal 2021 sono un fattore più importante nella selezione;
• 📍 profitto operativo positivo: da settembre 2021, è richiesto che le società abbiano registrato un profitto operativo positivo per due anni consecutivi.

DAX 30 (DAX 40): quotazione in tempo reale

Parlare della quotazione in tempo reale del DAX 30, o del grafico in tempo reale del DAX 40, significa parlare del valore complessivo dell’indice. Lo stesso, è ovviamente la somma degli andamenti generali di tutti i titoli che compongono l’intero paniere e può subire due tipologie di andamenti. Al rialzo, ossia con un aumento in punti percentuale, oppure al ribasso, con una diminuzione in percentuale. Le variazioni dipendono da dinamiche di mercato e dai trend delle azioni cumulati tra di loro.

Tenere sotto controllo la quotazione del DAX 30/DAX 40 è importante per capire in primo luogo come si sta muovendo l’indice ed in secondo luogo, per valutare la salute generale del mercato tedesco (da sempre sinonimo di eccellenza). Per te che vuoi accedere al grafico e scoprire il valore di oggi del DAX 30 (DAX 40), puoi fare affidamento agli strumenti messi a disposizione dalle migliori piattaforme, come Capital.com (vai qui per accedere alla quotazione dell’indice).

DAX 30 (DAX 40): componenti

Questi titoli rappresentano una buona parte della diversificazione settoriale del DAX 40. Come puoi notare, i segmenti di mercato sono molto ampi, vista la presenza di decine di settori. In caso di investimento, tutto ciò, ti permette di aprire posizioni già di loro ampiamente diversificate.

Quali sono le azioni più importanti di DAX 30?

L’economia tedesca è di quelle forti e dunque sono molto interessanti i titoli che dominano questo indice. Quali sono le azioni più importanti dentro l’indice più importante dell’economia tedesca?

• SAP: un’azienda che paradossalmente è molto meno nota di quelle che andremo a indicare tra poco. SAP è leader mondiale del settore dei software gestionali e anche l’azienda mostruosamente maggiormente capitalizzata in Germania;
• Siemens: attiva nel settore elettronica di consumo e anche industriale. È un’azienda di dimensioni enormi, attiva praticamente in ogni ambito del settore elettronico;
• BASF: gigante chimico, tra i più grandi al mondo. Attivo sia nella chimica b2c che in quella di livello industriale;
• Allianz: il più grande gruppo assicurativo d’Europa. Un gruppo che anche in Italia è molto diffuso e che, si vocifera, potrebbe fare shopping tra le grandi aziende italiane;
• Daimler: il gruppo che governa Mercedes e le controllate. Tra i primi produttori i auto al mondo;
• Deutsche Telekom: la controparte di Telecom Italia. Anche questa azienda di proporzioni enormi;
• Adidas: tutti la conoscono. È attiva nel mondo dell’abbigliamento, in particolare sportivo e tecnico.

Quello che emerge da questa brevissima lista, che non è comprensiva di tutte le azioni che fanno parte dell’indice DAX 30 (adesso si chiama DAX 40). Ti ricordiamo inoltre che puoi scegliere anche questi titoli singolarmente. Per farlo, ti consigliamo di farlo con un broker specializzato in azioni.

Come investire sull’indice DAX 40 (ex DAX 30)

Sulla base delle tue esigenze operative, sappi che oggi è possibile investire sull’indice DAX 40 (ex DAX 30) in diversi modi. Puoi ad esempio puntare sull’intero indice azionario, utilizzando strumenti derivati, oppure decidere di puntare singolarmente su un titolo che lo compone (sempre dopo attente analisi di mercato).

Scopriamo assieme le diverse metodologie per investire sul DAX.

1. Fare trading CFD sull’indice DAX

Il primo sistema per investire sull’indice DAX è fare trading tramite strumenti derivati, chiamati CFD. Di cosa si tratta? Molto semplicemente, sono strumenti che replicano l’andamento dell’asset sottostante (in questo caso della quotazione in tempo reale del DAX), permettendo di agire in due direzioni diverse, ossia:

• posizione di acquisto: detta anche “al rialzo”, permette di puntare su eventuali aumenti di prezzo dell’asset e di ottenere rendimenti in base alla crescita dello strumento;
• posizione di vendita (con vendita allo scoperto): detta anche “al ribasso”, permette di puntare su ipotetiche diminuzioni del valore dell’asset e di guadagnare in caso di discesa dei prezzi.

Per fare ciò è sufficiente dotarsi di un computer (va bene anche il tuo smartphone) e di una connessione. Registrati su un broker, carica un deposito, cerca il DAX tramite il suo ticker di riferimento ed apri successivamente la posizione.

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2. Investire sul DAX 30 / DAX 40 Future

I future sul DAX 30/40 sono strumenti finanziari derivati che consentono agli investitori di speculare sull’andamento futuro dell’indice DAX, senza possedere fisicamente le azioni incluse. Un contratto future è un accordo tra due parti per acquistare o vendere l’indice a un prezzo stabilito in una data futura. Con i future sul DAX, l’investitore può ottenere esposizione all’intero indice, guadagnando se il valore sale (nel caso di una posizione long) o se scende (se si assume una posizione short).

Investire in future sul DAX permette di sfruttare la leva finanziaria, aumentando potenzialmente i guadagni o le perdite. Questo strumento è utilizzato sia per scopi speculativi sia per copertura (hedging), cioè per proteggere portafogli esposti al mercato tedesco. Tuttavia, i future sono rischiosi e richiedono una gestione attenta ed oculata sotto tutti i punti di vista (più dei CFD).

3. Comprare le azioni componenti del DAX

Ultima opzione, non per ordine di importanza, è l’acquisto (o il trading con CFD) delle azioni che compongono il DAX. In questo caso hai due opzioni: acquistare azioni fisiche e reali, oppure speculare con i contratti per differenza, come spiegato in precedenza. Nel primo caso, potrai partecipare anche alla divisione degli eventuali dividendi azionari (qualora la società decida di erogarli).

Nel secondo caso, puoi invece optare anche su un eventuale crollo del titolo (non sempre il mercato è roseo ed avere questa opportunità può davvero fare la differenza). Anche in questo caso, il consiglio è quello di selezionare solamente broker di azioni efficienti, come ad esempio eToro, che ti permette di investire in azioni partendo da una demo, oppure di puntare in modalità reale a partire da soli 100 euro di deposito minimo.

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Dove investire sul DAX 30 (DAX 40)

No, non tutti i broker sono efficienti e non tutti possono essere utilizzati per investire sul DAX 30 (DAX 40). Per agevolarti nella ricerca, i nostri esperti hanno selezionato per te intermediari in regola, ossia che dispongono di reali licenze e con numerosi servizi integrativi. Con gli stessi, puoi ad esempio partire da un comodo conto demo, ottimo per testare strategie sul DAX senza rischi.

Ancora, qualora fossi un neofita del settore, puoi accedere a corsi formativi ad hoc per capire come funziona il DAX, cos’è nel dettaglio e come iniziare ad investire in modo autonomo. Completano il tutto assistenza in caso di necessità, commissioni bassissime e deposito minimo esiguo (che permette a che a te che non vuoi iniziare con grossi capitali di poter partire con il piede giusto).

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Cosa influenza l’andamento del DAX 30 (DAX 40)?

L’andamento del DAX 30 (ora DAX 40) è influenzato da diversi fattori, tra cui:

• Dati macroeconomici tedeschi: PIL, inflazione, disoccupazione, produzione industriale.
• Politiche monetarie della BCE: tassi di interesse e programmi di acquisto di asset.
• Andamento dell’economia globale: poiché molte società del DAX operano a livello internazionale.
• Fluttuazioni dei cambi: in particolare il valore dell’euro rispetto ad altre valute.
• Performance dei principali settori: come auto, chimico, farmaceutico e tecnologico.
• Notizie aziendali specifiche: risultati trimestrali, acquisizioni, fusioni.
• Situazioni geopolitiche: tensioni commerciali, sanzioni e regolamentazioni.
• Sentiment degli investitori: fiducia, tendenze di mercato, afflussi di capitale.
• Prezzi delle materie prime: come petrolio e gas, che influenzano i costi aziendali.

Indice DAX: andamento storico

Con la tabella appena presentata abbiamo deciso di mostrarti le fasi salienti della quotazione storica del DAX 30 (che come sappiamo dal 2021 prende il nome di DAX 40). Questo studio ti permette di confrontare i livelli attuali con i livelli storici e comprendere l’evoluzione dell’indice di Borsa.

Investire sull’indice DAX 40 (DAX 30): pro e contro

Investire sull’indice DAX 40 (GER40) – chiamato storicamente DAX 30 (GER30), ha ovviamente i suoi pro ed i suoi contro, che è bene valutare per capire se puntare su questo strumento conviene o meno.

👍 Pro:

• strumento ampiamente diversificato e quindi ottimo per strategie di diversificazione;
• integra azioni di diversi settori, considerando anche mercati molto emergenti;
• rispecchia l’economia tedesca, che attualmente è una delle più rosee in tutta Europa;
• può essere negoziato facilmente utilizzando i migliori broker di trading online, tramite il ticker (GER40).

👎 Contro:

• sono richieste conoscenze avanzate per poter studiare il mercato della Germania, che si mostra differente rispetto ad altri mercati;
• rischio di volatilità generale, data l’imprevedibilità dell’andamento dei titoli che compongono l’indice di base;
• se vuoi investire in indici di Borsa, potresti non trovare questo indice all’interno di tutte le piattaforme mondiali.

Conclusioni

Ora sai tutto quello che ti serve conoscere sull’indice DAX 40 (ex DAX 30) e sui migliori strumenti a tua disposizione per investire in Borsa al meglio su questo interessantissimo prodotto. Non sta a noi convincerti: il nostro compito è solo quello di presentarti tutte le migliori occasioni a tua disposizione e, soprattutto, indicarti le ragioni per cui scegliere un buon broker come partner per gestire i tuoi investimenti si rivela sempre più una scelta consigliata. Continua a seguire Investireinborsa.org: sulle nostre pagine virtuali troverai sempre tantissimi consigli su come investire al meglio.

Domande frequenti

Vale a questo punto la pena considerare le domande frequenti posti dai nostri lettori sul DAX.

Altri indici di Borsa:

• FTSE MIB
• FTSE 100
• CAC 40
• S&P 500